Plan
umiarkowany
Opis planu
Do Planu Umiarkowanego zostały wybrane Subfundusze Millennium inwestujące w dłużne papiery wartościowe (m.in. obligacje skarbowe i korporacyjne), akcje dużych i mniejszych spółek oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie większości aktywów w akcje. Inwestycja w akcje daje większy potencjał do wzrostu wartości portfela w dłuższym terminie, ale zwiększa też ryzyko utraty kapitału. Celem inwestycyjnym jest długoterminowy wzrost wartości portfela, wynikający ze wzrostu cen akcji i obligacji. Ryzyko walutowe wynikające z inwestycji zagranicznych może być w całości lub części zabezpieczone.
Klasa ryzyka Subfunduszu
Potencjalnie niższy zysk
Potencjalnie wyższy zysk
Potencjalnie niższy zyskWyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk
Skład Planu
Inwestuje m. in. w obligacje skarbowe oraz przedsiębiorstwa o wysokiej wiarygodności kredytowej.
Inwestuje głównie w polskie i zagraniczne obligacje skarbowe.
Inwestuje w obligacje przedsiębiorstw, również za pośrednictwem globalnych funduszy inwestycyjnych.
Wyniki Planu
Wyniki planu opierają się na ważonej kombinacji funduszy wchodzących w jego skład. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie oznaczają przyszłych zwrotów.
Stopy zwrotu na 10.03.2026
*od daty startu planu (19.02.2019)
Korzyści
- Pozwala korzystać jednocześnie z obu klas aktywów, jakimi są akcje i obligacje
- Stanowi elastyczny mix pomysłów inwestycyjnych na wypadek różnych scenariuszy rynkowych
- Zapewnia szeroką dywersyfikację geograficzną
- Ekspozycja zagraniczna z zabezpieczonym ryzykiem kursowym
- Duża płynność, szybki dostęp do kapitału i wypracowanego potencjalnego zysku