Założenia:

1. Wyniki, obliczenia oraz innego rodzaju informacje prezentowane za pośrednictwem Kalkulatora nie uwzględniają należnych opłat i prowizji oraz indywidualnej sytuacji podatkowej inwestora, która może ulec zmianie w przyszłości.
2. Prezentowana korzyść podatkowa to suma rocznych odliczeń wpłat na IKZE od podstawy opodatkowania według wybranej stawki PIT; jej rzeczywista wysokość zależy od indywidualnej sytuacji podatkowej.
3. Wypłata środków z IKZE po osiągnięciu 65. roku życia podlega 10% zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu, który nie został uwzględniony w prezentowanym kapitale.
4. Kalkulator ma jedynie charakter poglądowy i obrazuje zasadę działania procentu składanego.
5. Obliczenia mają charakter szacunkowy i zaprezentowane na ich podstawie wyniki nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych wyników w przyszłości.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem utraty kapitału.