Plan
Stabilny
Opis planu
Do Planu Stabilnego zostały wybrane Subfundusze Millennium inwestujące głównie w dłużne papiery wartościowe (m.in. obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw i inne instrumenty dłużne). Inwestycja w takie instrumenty charakteryzuje się względnie niskim poziomem ryzyka utraty kapitału oraz stabilnością wyników; należy się jednak liczyć z wahaniami cen jednostek uczestnictwa wybranych Subfunduszy Millennium. Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości portfela, wynikający ze wzrostu wartości dłużnych instrumentów finansowych.
Klasa ryzyka Subfunduszu
Potencjalnie niższy zysk
Potencjalnie wyższy zysk
Potencjalnie niższy zyskWyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk
Skład Planu
Inwestuje m. in. w obligacje skarbowe oraz przedsiębiorstwa o wysokiej wiarygodności kredytowej.
Inwestuje głównie w polskie i zagraniczne obligacje skarbowe.
Inwestuje w obligacje przedsiębiorstw, również za pośrednictwem globalnych funduszy inwestycyjnych.
Wyniki Planu
Wyniki planu opierają się na ważonej kombinacji funduszy wchodzących w jego skład. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie oznaczają przyszłych zwrotów.
Stopy zwrotu na 31.08.2026
*od daty startu planu (19.02.2019)
Korzyści
- Rozwiązanie dla Klientów oczekujących alternatywy dla depozytów i kont oszczędnościowych
- Szeroka dywersyfikacja geograficzna
- Szeroka dywersyfikacja instrumentów zarówno na scenariusz awersji do ryzyka (obligacje skarbowe) jak i dobrej koniunktury (obligacje korporacyjne)
- Ekspozycja zagraniczna z zabezpieczonym ryzykiem walutowym
- Budowa i skład portfeli funduszy są elastycznie dostosowywane do sytuacji rynkowej
- Duża płynność, szybki dostęp do kapitału i wypracowanego potencjalnego zysku