Jesteś tuProgramyProgram Inwestycyjny Millennium

Plan Stabilny  Data początku planu: 2019-02-19

POZIOM RYZYKA

Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
2
Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk



Opis planu

Do Planu Stabilnego zostały wybrane Subfundusze Millennium inwestujące głównie w dłużne papiery wartościowe (m.in. obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw i inne instrumenty dłużne). Inwestycja w takie instrumenty charakteryzuje się względnie niskim poziomem ryzyka utraty kapitału oraz stabilnością wyników; należy się jednak liczyć z wahaniami cen jednostek uczestnictwa wybranych Subfunduszy Millennium. Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości portfela, wynikający ze wzrostu wartości dłużnych instrumentów finansowych.

 

Skład Planu Stabilnego

50% Millennium Obligacji Klasyczny FIO
Inwestuje m. in. w obligacje skarbowe oraz przedsiębiorstwa o wysokiej wiarygodności kredytowej.
30% Millennium Instrumentów Dłużnych FIO
Inwestuje głównie w polskie i zagraniczne obligacje skarbowe.
20% Millennium Obligacji Globalnych SFIO
Inwestuje w obligacje przedsiębiorstw, również za pośrednictwem globalnych funduszy inwestycyjnych.

 

Korzyści


Wartość planu

(data początku inwestycji: 2019-02-19)

Wykres bez wprowadzenia daty początkowej inwestycji pokazuje symulację stopy zwrotu wybranego planu, przy założeniu, że inwestycja rozpoczęła w chwili utworzenia planu.


Wprowadź datę początku Twojej inwestycji:

STOPA ZWROTU: --  

 


Stopa zwrotu na dzień 2025-03-28

Dzień 0,07%
Miesiąc 0,14%
Kwartał 1,58%
Pół roku 1,08%
Rok 4,56%
3 lata 17,36%
5 lat 14,71%
  
2025 1,51%
2024 3,87%
2023 9,91%
2022 -2,03%
2021 -3,01%
2020 1,23%
total 13,41%



Struktura Planu Modelowego



Subfundusze wchodzące w skład planu modelowego: