Inwestują istotną część portfela w obligacje skarbowe, korporacyjne lub inne instrumenty dłużne, a jednocześnie znaczną część – w akcje firm krajowych lub zagranicznych korporacji. Ich celem jest zapewnienie stałego dochodu oraz możliwości wzrostu wartości portfela w dłuższym horyzoncie inwestycyjnym przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego typowego dla funduszy akcyjnych. Cechuje je umiarkowane ryzyko inwestycyjne.
