Do Planu Umiarkowanego zostały wybrane Subfundusze Millennium inwestujące w dłużne papiery wartościowe (m.in. obligacje skarbowe i korporacyjne), akcje dużych i mniejszych spółek oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie większości aktywów w akcje. Inwestycja w akcje daje większy potencjał do wzrostu wartości portfela w dłuższym terminie, ale zwiększa też ryzyko utraty kapitału. Celem inwestycyjnym jest długoterminowy wzrost wartości portfela, wynikający ze wzrostu cen akcji i obligacji. Ryzyko walutowe wynikające z inwestycji zagranicznych może być w całości lub części zabezpieczone.
| 45% Millennium Plan Aktywny SFIO Inwestuje m. in. w obligacje skarbowe oraz przedsiębiorstwa o wysokiej wiarygodności kredytowej. |
|
| 35% Millennium Instrumentów Dłużnych FIO Inwestuje głównie w polskie i zagraniczne obligacje skarbowe. |
|
| 20% Millennium Obligacji Klasyczny FIO Inwestuje w obligacje przedsiębiorstw, również za pośrednictwem globalnych funduszy inwestycyjnych. |
Wykres bez wprowadzenia daty początkowej inwestycji pokazuje symulację stopy zwrotu wybranego planu, przy założeniu, że inwestycja rozpoczęła w chwili utworzenia planu.
| Dzień | -1,16% |
|---|---|
| Miesiąc | 0,33% |
| Kwartał | 0,87% |
| Pół roku | 2,97% |
| Rok | 10,67% |
| 3 lata | 13,06% |
| 5 lat | 22,86% |
| 2024 | 10,35% |
|---|---|
| 2023 | 15,71% |
| 2022 | -12,29% |
| 2021 | 3,23% |
| 2020 | 5,82% |
| 2019 | 6,73% |
| total | 30,56% |
