Do Planu Dynamicznego zostały wybrane Subfundusze Millennium inwestujące wszechstronnie do 100% w akcje dużych i mniejszych spółek oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada inwestowanie większości aktywów w akcje. Inwestycja w akcje daje większy potencjał do wzrostu wartości portfela w dłuższym terminie, ale wiąże się z wyższym poziomem ryzyka utraty kapitału. Celem inwestycyjnym jest długoterminowy wzrost wartości portfela w wyniku wzrostu wartości cen akcji. Ryzyko walutowe wynikające z inwestycji zagranicznych może być w całości lub części zabezpieczone.
| 60% Millennium Plan Aktywny SFIO Inwestuje w spółki i przedsiębiorstwa z całego świata. |
|
| 25% Millennium Dynamicznych Spółek FIO Inwestuje w małe i innowacyjne polskie przedsiębiorstwa. |
|
| 15% Millennium Akcji FIO Inwestuje przede wszystkim w duże i znane polskie przedsiębiorstwa. |
Wykres bez wprowadzenia daty początkowej inwestycji pokazuje symulację stopy zwrotu wybranego planu, przy założeniu, że inwestycja rozpoczęła w chwili utworzenia planu.
| Dzień | -0,74% |
|---|---|
| Miesiąc | -2,39% |
| Kwartał | -0,44% |
| Pół roku | -0,41% |
| Rok | 17,59% |
| 3 lata | 14,37% |
| 5 lat | 53,24% |
| 2024 | 11,36% |
|---|---|
| 2023 | 28,18% |
| 2022 | -18,33% |
| 2021 | 16,48% |
| 2020 | 10,14% |
| 2019 | 8,21% |
| total | 61,82% |
